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Gestion de Fortune et de Patrimoine


Votre patrimoine est le fruit de votre travail et des choix que vous avez faits au cours de votre vie personnelle et professionnelle

Cristalys vous aide à établir un cahier des charges de vos besoins et vous propose des solutions personnalisées.

La valeur ajoutée de Cristalys, une réflexion globale, un investissement efficace.

Cristalys permet de réaliser des investissements économiquement réussis mais aussi responsables aux effets écologiques et sociaux forts

Notre priorité est de comprendre votre situation spécifique ainsi que celle de votre famille afin de mettre en place une stratégie de placement sur mesure.

Que votre but soit de préserver, de constituer ou de transmettre votre patrimoine, nous élaborons des solutions en tenant compte de l'évolution de vos besoins.

Néanmoins, certains aspects ne changent jamais: vous aider à protéger et accroître votre patrimoine dans une perspective de long-terme avec des portefeuilles diversifiés et réactifs face aux événements économiques.

 

Le processus de Cristalys comprend cinq étapes :


  • Analyse des besoins : vos besoins et vos objectifs sont au centre du conseil complet.
  • Concept financier : les résultats de l'analyse des besoins permet d’élaborer votre concept financier personnalisé.
  • Profil du client : votre profil oriente vos options de placement.
  • Stratégie de placement : une proposition d'investissement complète basée sur votre profil est présentée.
  • Réalisation : un soutien professionnel pour la réalisation de la stratégie choisie et pour la gestion courante de vos actifs est assurée.


La valeur ajoutée de Cristalys:


Cristalys identifie avec vous vos objectifs  patrimoniaux, pour bâtir une stratégie pertinente et personnalisée sur la base de  4 exigences clients :

-Le rendement.

-La sécurité.                     

-La flexibilité.

-La traçabilité










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